Besoins personnel et familial
Avez-vous un plan ?
Le monde est aujourd'hui très compliqué, et nous devons tous gérer nos finances, acheter une maison, aider nos enfants dans leurs études, planifier pour la retraite et faire face à des problèmes de santé ou à d'autres évènements majeurs. Étant donné la complexité du système fiscal et financier et nos vies mouvementées, l'importance des conseils financiers va de soi pour nous aider à trouver de solutions qui s'appliquent à nous. Avant d'entreprendre la route vers une destination, il faut savoir d'où l'on part et avec quel genre de véhicule on désire se rendre. Il n'en est pas différent lorsque l'on désire assurer le futur financier de sa famille ou l'amélioration de ses finances pour l'avenir.
Nous sommes en mesure de bien vous expliquer la justesse des solutions présentés qui combleront vos besoins pour rencontrer vos objectifs.
Nous sommes en mesure de bien vous expliquer la justesse des solutions présentés qui combleront vos besoins pour rencontrer vos objectifs.
Mettre en place un plan financier
Un plan financier intégré aide à accumuler, à protéger et à transférer son patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de vos biens qui ont une valeur économique. Notre rôle est d'amorcer la démarche de réflexion à entreprendre, étape par étape, avec vous.
L'analyse des besoins
Tout commence par une analyse de besoins financiers. Il faut rassembler les renseignements personnels et les données pertinentes pour dresser son bilan financier : actif et passif, budget (revenus, emprunts, cartes de crédit, hypothèque, etc.), de même que ses préoccupations et ses objectifs.
Vos objectifs
Définissez ou révisez vos objectifs (à court, moyen et long terme) couvrant les aspects suivants : Situation Personnelle et familiale;
Nous élaborerons avec vous des solutions afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour vous faciliter la tâche, nous pouvons aussi travailler, au besoin, avec des experts de chacun des domaines spécialisés connexes (notaire, comptable, avocat), avec qui nous coordonnerons le travail collectif qui mènera à la création de votre plan financier personnalisé.
Ce site ne pourra résoudre en soi, ni répondre à tous vos questionnements et changer votre situation pour le mieux. C'est pour cela que nous sommes ouverts à discuter avec vous et répondre à vos questions pour vous aider dans votre cheminement.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Un plan financier intégré aide à accumuler, à protéger et à transférer son patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de vos biens qui ont une valeur économique. Notre rôle est d'amorcer la démarche de réflexion à entreprendre, étape par étape, avec vous.
L'analyse des besoins
Tout commence par une analyse de besoins financiers. Il faut rassembler les renseignements personnels et les données pertinentes pour dresser son bilan financier : actif et passif, budget (revenus, emprunts, cartes de crédit, hypothèque, etc.), de même que ses préoccupations et ses objectifs.
Vos objectifs
Définissez ou révisez vos objectifs (à court, moyen et long terme) couvrant les aspects suivants : Situation Personnelle et familiale;
- Situation Financière;
- Situation Fiscale;
- Situation en vue de la Retraite;
- Situation en matière de Protection d'assurance (vie, soins de santé, invalidité et succession.
Nous élaborerons avec vous des solutions afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour vous faciliter la tâche, nous pouvons aussi travailler, au besoin, avec des experts de chacun des domaines spécialisés connexes (notaire, comptable, avocat), avec qui nous coordonnerons le travail collectif qui mènera à la création de votre plan financier personnalisé.
Ce site ne pourra résoudre en soi, ni répondre à tous vos questionnements et changer votre situation pour le mieux. C'est pour cela que nous sommes ouverts à discuter avec vous et répondre à vos questions pour vous aider dans votre cheminement.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.